Integración CRM: cómo optimizar las actividades de negocio sin gastar tanto

Integración CRM México - cómo coordinar actividades sin perder dinero

Si bien poner orden en tus actividades y formar a tus empleados es eficaz, las innovaciones tecnológicas parecen hacer una gran parte del trabajo, y hacer ahorrar a las empresas cantidades importantes de dinero y tiempo. Estamos hablando de Integracion de Telefonía por Computadora (CTI), específicamente la integración de CRM. Pero, ¿qué es la integración CRM y cuáles son los beneficios reales de la misma?

¿Cómo funciona la integración CRM?

La integración de CRM significa básicamente “vincular” un sistema de gestión de relaciones con clientes (sistema CRM) u otros sistemas o bases de datos similares, con un sistema telefónico comercial (generalmente un PBX hospedado).

Al integrar un sistema de CRM con un PBX hospedado, todo lo que sucede en el sistema telefónico de la oficina, como registros de llamadas y grabaciones de llamadas, se envía y se almacena en el sistema de CRM. La integración se realiza a través de API, que es un conjunto de procesos y componentes de software que permite compartir la información de la plataforma actual con otra aplicación.

Dependiendo de los sistemas a integrar, aquí estan algunos ejemplos de automatización:

  1. Ventanas emergentes en el sistema de CRM que muestran la cuenta de la persona que llama haciendo coincidir su identificador de llamadas con el número de teléfono almacenado en la base de datos, o también ofrecen la posibilidad de crear nuevas entradas de contactos, cuentas o clientes potenciales si el identificador de llamadas no coincide con una entrada existente
  2. Registrar automáticamente las llamadas entrantes, salientes y perdidas en la cuenta del cliente
  3. Acceder a las grabaciones de llamadas desde el historial de llamadas de CRM
  4. Llamar a los clientes simplemente haciendo clic en su número de teléfono en el sistema CRM
  5. Ampliar la integración enlazándola también a los clientes de correo electrónico de Outlook o Thunderbird, para archivar automáticamente los correos electrónicos y sincronizar las tareas, las llamadas y las reuniones

¿Por qué una empresa necesita Integrationes CRM & PBX Alojado?

La mano de obra humana puede ser el mejor activo de un negocio, pero también su debilidad. La integración de dos de los principales sistemas de negocio aumentará la eficiencia, rapidez y precisión de los empleados existentes, evitando también los gastos adicionales con nuevos empleados gracias a la eliminación del trabajo manual.

Un sistema integrado de CRM te permite obtener informes precisos sobre las llamadas entrantes y salientes, generando pronósticos correctos de las necesidades de un negocio para apoyar a tus clientes, al mismo tiempo que ayudas a evaluar a los empleados utilizando informes completos sobre llamadas realizadas y/o recibidas, etc. También aumenta la satisfacción del cliente eliminando el tiempo empleado para identificar la cuenta de la persona que llama, lo cual es extremadamente útil para las empresas que tienen un mayor volumen de llamadas entrantes.

Consejos y aspectos a considerar

Ya sea que elijas realizar la integración interna o que uno de los dos proveedores lo haga por ti, deberás asegurarte de que tanto el sistema CRM como el PBX hospedado tengan capacidades de API. Cada buen CRM tiene un API disponible, así que asegúrate de elegir uno que permita la interconexión API. Lo mismo se aplica a tu proveedor PBX hospedado.

Considera la posibilidad de comprar un sistema de CRM y PBX Hospedado ya integrados, que te ahorrará la molestia de contratar a los desarrolladores. Otra gran ventaja de esta solución es que ya no necesitas preocuparte por hospedar y mantener tu sistema de CRM.

Los sistemas open source de CRM son más flexibles y no tienen tantas restricciones como las de fuera de la plataforma. Si deseas ir con una solución verdaderamente personalizada, elige un sistema open source de CRM. Algunos de los mejores que hay son Sugar CRM, SuiteCRM y vTiger CRM.

Sea cual sea tu elección en términos de sistema de CRM o PBX Hospedado, automatizar tanto como sea posible tu actividad será el resultado de una notable mejora de tus procesos de negocio y ahorros financieros.